К счастью, я не пристрастился.

Мне он не нужен каждый божий день, я могу обойтись без него, и на это откладывается очень небольшая часть моего располагаемого дохода.

Это хорошо, так как я в некоторой степени сноб, когда дело касается черного золота.

И я не говорю о нефти.

Возможно, вы знаете этот восхитительный наркотик как кофе, но для меня это рай в чашке. И когда мне это действительно захочется, я изо всех сил стараюсь изо всех сил - и трачу значительную сумму денег, - чтобы ни один плохой напиток не омыл мои вкусовые рецепторы.

Видите, как я уже сказал - кофейный сноб. И я не извиняюсь за это. Но я должен признать, что в ближайшие годы мой снобизм будет стоить мне небольшого состояния.

Повышение вашего портфолио

В прошлый четверг фьючерсные цены на кофе Арабика упали до самого низкого уровня почти за пять месяцев.

Многие инвесторы, которые делали ставки на более высокие цены, закрылись, когда открылись короткие позиции. Сейчас цены упали примерно на 25% с момента пика, превышающего $2,00 в апреле. Страхи перед засуха облегчил этот пробег.

Конечно, с начала года цены на кофе останутся на уровне около 50%. И, несмотря на недавнюю распродажу, я считаю, что в долгосрочной перспективе цены на кофе будут расти.

Видите ли, хотя вы можете не читать об этом в местном Starbucks, мировые поставки кофе находятся под угрозой. Это тоже не преувеличение. Это факт, несмотря на то, что об этом мало кто говорит в основных СМИ.

На самом деле существует три угрозы глобальному предложению кофе, и все три, похоже, сходятся одновременно. И хотя ваша утренняя чашка кофе станет значительно дороже, если вы правильно разыграете свои карты и соответственно инвестируете, ваш портфель также может получить очень хороший прирост.

Грибки-удушающие растения

Первой угрозой глобальным поставкам кофе является листовая ржавчина, которая, по сути, является грибком, подавляющим растения.

По данным Международной организации по кофе, в настоящее время эпидемия ржавчины кофейных листьев поражает все страны Центральной Америки с уровнем заболеваемости 53%.

Это худшее, что было с 1976 года, и, по оценкам правительства США, менее чем за два года это нанесло экономический ущерб примерно на $1 миллиард. Прогнозируется, что оценки также будут расти, поскольку в следующем году ожидается дальнейшее распространение грибка.

Со временем эта эпидемия будет сведена к минимуму, но эксперты предупреждают, что на это уйдет не менее трех-пяти лет. Тем временем производители кофе сталкиваются с другой, потенциально более долгосрочной угрозой ...

Здесь становится жарко

Повышение глобальных температур вызывает серьезную озабоченность у производителей кофе, и эксперты уже опубликовали свои предупреждения.

Доктор Тим Шиллинг из программы World Coffee Research в Техасском университете A&M отметил, что повышение глобальной температуры вызывает серьезную озабоченность для кофейной индустрии, потому что это поставит - и уже начало - подвергать поставки качественного кофе большому риску. Это очень негативно скажется на производстве и в долгосрочной перспективе обязательно вызовет рост цен.

Наибольший риск Бразилия, который поставляет примерно одну треть кофе в мире. В регионе прогнозируются сильные засухи, а кофейные растения не любят засушливую погоду.

Фактически, еще в январе и феврале засуха привела к уничтожению около 25% урожая в стране. К счастью, складированный продукт предыдущего года обеспечил необходимую преграду.

Более теплая погода также приносит с собой кофейный жук-мотылек. На самом деле он мигрирует с потеплением и, по мнению исследователей из Йельского университета, является наиболее дорогостоящим вредителем, поражающим сегодня кофейную промышленность, вызывая более полумиллиарда повреждений в год.

Это не сулит ничего хорошего для отрасли, которая также быстро растет.

Китай любит кофе

Хотя Азия - континент, полный любителей чая, нет никаких сомнений в том, что сладкий запах черного золота в сочетании с растущим средним классом привлекает массы к бобам.

В то время как мировой спрос на кофе растет в среднем на 2% в год, Китай, Индия и Россия демонстрируют ежегодные темпы роста до 20% в год.

Фактически, согласно Starbucks, Китай фактически превзойдет Канаду и станет вторым по величине рынком кофе - после Соединенных Штатов.

Неудивительно, что у этой мощной кофейной компании сейчас более 1200 магазинов почти в 70 городах Китая.

Конечно, поскольку спрос в Азии продолжает расти (в Великобритании также наблюдается значительный рост продаж кофе), мировые поставки по-прежнему рискуют оказаться недостаточными для удовлетворения этого спроса из-за потенциально долгосрочного цикла экстремальных погодных явлений и продолжение размножения грибов и вредителей.

Для любителей кофе это никуда не годится. Для инвесторов это возможность.

Играйте на волатильности в свою пользу

Несмотря на недавнее падение фьючерсов на кофе, два конкретных кофейных ETN в этом году показали неплохие результаты: iPath Dow Jones UBS Coffee ETN (NYSE: JO) и iPath Pure Beta Coffee ETN (NYSE: CAFE).

Я действительно считаю, что оба они торгуются там, где должны быть прямо сейчас, хотя само собой разумеется, что фьючерсы на кофе не для тех, кто не склонен к риску. В конце концов, вложения в кофе имеют долгую историю нестабильности. Но если вы играете правильно, вы можете использовать эту волатильность в своих интересах.

В долгосрочной перспективе я не сомневаюсь, что мировые поставки кофе будут сокращены, а цены останутся высокими. Я не говорю, что нужно сразу бежать и покупать эти ETN, но если у вас есть терпение и вы не возражаете против небольшого краткосрочного риска, вы можете преуспеть с любым из этих ETN.

А для вас, любителей кофе, обратите внимание на этот поистине фантастический кофе Haitian Blue, который я обнаружил в прошлом году, приготовленный обжарщиком под названием Кафе Крейол из северной Вирджинии. Вкусно! И не слишком дорого.

К новому образу жизни и новому поколению богатства ...

Джефф Сигел