コーヒー先物への投資–ブラックゴールドジャンプ50%!

2016年1月19日ニュース

ありがたいことに、私は中毒ではありません。

私は毎日それを必要としません、私はそれなしで機能することができます、そして私の可処分所得のごく一部がそれのために取っておかれます。

ブラックゴールドに関しては、私はややスノッブなので、これは良いことです。

そして、私は石油について話しているのではありません。

このおいしい薬をコーヒーとして知っているかもしれませんが、私にとっては、それは一杯の天国です。そして、私がそれを切望するとき、私は自分の邪魔にならないようにします—そしてかなりの金額を費やします—私の味蕾の上で劣った醸造が洗わないことを確実にします。

ほら、私が言ったように—コーヒーのスノッブ。そして、私はこれについて謝罪しません。しかし、私は、今後数年間で、私のスノッブが私に少額の費用をかけることになることを認めなければなりません。

あなたのポートフォリオのブースト

先週の木曜日、アラビカコーヒーの先物価格はほぼ5か月で最低値に下がりました。

ショーツが入ってきたため、高値に賭けていた多くの投資家がフォールドしました。4月に$2.00以上でピークに達して以来、価格は現在約25%下落しています。の恐れ 干ばつ その実行を容易にしました。

もちろん、YTD、コーヒーの価格は約50%上昇したままです。そして、この最近の売り切りにもかかわらず、私はコーヒーの価格が長期的に高騰するだろうと信じています。

地元のスターバックスではこれについて読んでいないかもしれませんが、コーヒーの世界的な供給は脅威にさらされています。これも誇張ではありません。主流メディアでそれについて話している人はほとんどいないという事実にもかかわらず、これは事実です。

コーヒーの世界的な供給には実際には3つの脅威があり、3つすべてが同時に収束しているようです。そして、朝の一杯のジョーはかなり高価になりますが、カードを正しくプレイしてそれに応じて投資すれば、ポートフォリオも非常に素晴らしいブーストを得ることができます。

植物を窒息させる菌類

rustleafコーヒーの世界的な供給に対する最初の脅威は、基本的に植物を窒息させる真菌である葉さび病です。

国際コーヒー組織によると、現在、53%の発生率で中央アメリカのすべての国に影響を及ぼしているコーヒー葉さび病の流行があります。

これは1976年以来の最悪の事態であり、米国政府の推定によれば、2年足らずで約$10億の経済的損害を引き起こしました。真菌は来年さらに広がると予想されるため、推定値も上昇すると予測されています。

最終的には、この流行は最小限に抑えられますが、専門家は少なくとも3〜5年かかると警告しています。しかし、その間に、コーヒー生産者は別の、潜在的により長期的な脅威に直面しています…

この辺りは暑くなってきた

地球の気温の上昇はコーヒー生産者の間で深刻な懸念の原因となっており、専門家はすでに警告を発表しています。

テキサスA&M大学のWorld CoffeeResearchプログラムのDr.Tim Schillingは、世界の気温の上昇は、高品質のコーヒーの供給を大きなリスクにさらすため、コーヒー業界にとって大きな懸念事項であると述べました。これは生産に非常に悪影響を及ぼし、長期的には間違いなく価格の上昇を引き起こします。

最も危険なのは ブラジル、世界のコーヒーの約3分の1を供給しています。この地域では深刻な干ばつが予測されており、コーヒー工場は乾燥した天候を嫌います。

実際、1月と2月に干ばつが発生し、国の作物の約25%が破壊されました。幸いなことに、前年度の倉庫に保管された製品は、必要なヘッジを提供しました。

温暖な気候には、コーヒーノミキクイムシも含まれます。イェール大学の研究者によると、それは実際には温暖な気候で移動し、今日のコーヒー産業に影響を与える最も費用のかかる害虫であり、年間5億以上の被害をもたらしています。

これは、急速に成長している業界にとっても良い兆候ではありません。

中国はコーヒーが大好き

チャイナコーヒーアジアはお茶を飲む人でいっぱいの大陸ですが、成長する中産階級と相まって、ブラックゴールドの甘い香りが大衆を豆に誘い込んでいることは間違いありません。

コーヒーの世界的な需要は年間平均2%増加していますが、中国、インド、ロシアでは年間最大20%の成長率が見られます。

実際、スターバックスによれば、中国は実際にカナダを上回り、米国に次ぐ2番目に大きなコーヒー市場になるでしょう。

強力なコーヒープッシャーが現在、中国の70近くの都市に1,200を超える店舗を持っているのも不思議ではありません。

もちろん、アジアでは需要が急増し続けているため(英国でもコーヒーの売上が大幅に増加しています)、異常気象の長期的なサイクルが続く可能性があるため、世界の供給はその需要を満たすには不十分であるリスクがあります。菌類や害虫の継続的な繁殖。

コーヒーを飲む人にとって、これは良くありません。投資家にとって、これはチャンスです。

ボラティリティを有利に活用する

最近のコーヒー先物の減少にもかかわらず、今年は2つの特定のコーヒーETNが非常に好調でした。iPathダウジョーンズUBSコーヒーETN(NYSE:JO)とiPathピュアベータコーヒーETN(NYSE:CAFE)です。

コーヒーバズ

コーヒー先物をプレーすることはリスク回避的ではないことは言うまでもありませんが、私は実際にこれらの両方が現在あるべき場所で取引されていると信じています。結局のところ、コーヒーへの投資には長いボラティリティの歴史があります。しかし、正しくプレイすれば、そのボラティリティを有利に利用できます。

長期的には、世界のコーヒー供給が制限され、価格が高止まりすることは間違いありません。私はこれらのETNをすぐに使い果たして購入すると言っているわけではありませんが、忍耐力があり、少しの短期的なリスクを気にしないのであれば、これらのETNのいずれかでうまくいく可能性があります。

そして、あなたのコーヒー愛好家のために、私が去年発見したこの本当に素晴らしいハイチのブルーコーヒーをチェックしてください。 カフェクレヨル バージニア州北部から。おいしいもの!そして、それほど高価でもありません。

新しい生き方と新しい世代の富へ…

ジェフシーゲル署名

ジェフシーゲル

クアトロカミノスコーヒーエステート

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